Romain

Agent IA Assistant relance clients

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Romain est un agent conversationnel intelligent dédié aux équipes comptables, DAF et responsables ADV, conçu pour automatiser et fiabiliser la relance clients et le recouvrement des factures.

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Grâce à son moteur d’automatisation, son intégration fluide avec vos outils de facturation, et ses analyses précises en temps réel, Romain vous aide à réduire les retards de paiement et à améliorer votre trésorerie… sans tensions ni relances manuelles laborieuses.

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💼   Des fonctionnalités intelligentes pour des relances efficaces

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Romain gère l’ensemble du processus de suivi des paiements :

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• Détection des factures échues ou à échéance proche.
• Envoi automatique de relances personnalisées (email, SMS, courrier).
• Suivi des réponses clients, reprise de contact escaladée si nécessaire.
• Génération de rapports sur les retards, la balance âgée, et les encaissements.

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Exemple : Romain détecte qu’un client n’a pas payé à J+3, envoie un premier email cordial, puis un rappel plus ferme à J+10 avec copie au responsable. En parallèle, il tient à jour le statut dans Google Sheets et alerte la compta.

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🔌   Une intégration simple avec vos outils comptables et CRM

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Romain s’intègre facilement à Pennylane, QuickBooks, Sellsy, Axonaut, Google Sheets, Excel, HubSpot, Slack, etc.

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Il peut être déclenché manuellement ou fonctionner en tâche de fond. Il répond aussi aux requêtes comme :

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“Montre-moi les clients avec plus de 30 jours de retard”

ou

“Combien avons-nous récupéré ce mois-ci ?”

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📊   Un suivi clair et un pilotage précis

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Romain génère en temps réel :

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• des tableaux de bord des encours par client ou par échéance,
• des indicateurs de performance (DSO, taux de recouvrement, délais moyens),
• des alertes sur les comptes à risque ou les litiges en cours.

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✅   Des paiements accélérés, une relation client préservée

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Avec Romain :

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• vous réduisez drastiquement les retards de paiement,
• vous améliorez votre trésorerie sans alourdir votre équipe,
• vous professionnalisez vos relances avec tact, efficacité et constance.

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Romain, c’est l’agent qui veille sur votre cash-flow et garde votre relation client intacte.

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Use Case : Automatisation spécifique de assistant relance clients

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Chez Finelia, une société de services B2B, le suivi des paiements clients était manuel, irrégulier et source de tensions. Depuis l’intégration de Romain, tout a changé. Il scanne en continu les factures émises depuis Pennylane, détecte les échéances à venir ou en retard, et lance des relances automatiques selon le ton et le canal défini.

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Si aucun retour n’est reçu après 15 jours, il escalade vers un appel ou un email personnalisé du responsable. Romain tient à jour un tableau de suivi dans Google Sheets, synchronisé avec HubSpot, et alerte la direction en cas de client à risque. Chaque semaine, il génère un rapport du cash collecté et du DSO.

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Résultat : une baisse de 40 % des retards, un DSO réduit de 12 jours, et une équipe comptable soulagée.

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‍Romain est désormais le gardien discret mais redoutablement efficace de la trésorerie.

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